Se un trader ottiene rendimenti annuali del 100-200%, come può Warren Buffett il miglior investitore al mondo?

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09/18/2021
Koeppel

Sono un commerciante professionista. Conosco un sacco di persone che hanno fatto profitti enormi per oltre 10 anni. Ma nessuno è nella lega di Warren Buffett.

Perché?

Buffett può approfittare dell'ottava meraviglia del mondo. Nessuno di noi può.

L'ottava meraviglia del mondo è l'interesse composto.

Immagina di guadagnare il 20% all'anno. Se hai un po 'di soldi, il 20% non ti darà molti soldi dopo solo un anno. Ma se reinvesti i tuoi profitti, hai il 20% di denaro in più ogni anno. Nel tempo accumuli un sacco di soldi, ad esempio $ 1,000 investiti al 20% / anno per 30 anni diventano $ 250,000. Buffett ci è stato per più di 50 anni; dopo 50 anni, quei $ 1,000 diventerebbero $ 9 milioni!

La magia della strategia di Buffett è la sua capacità di ridimensionamento. Quando Buffett guadagna il 20%, può farlo con $ 150 mila o $ 150 milioni o $ 150 miliardi. Questo non è vero per gli operatori ordinari!

Quando gli acquirenti entrano in un mercato il prezzo è aumentato. Quindi, quando vendono per ottenere i loro profitti, il prezzo viene abbassato. Più soldi devi spostare, più impatto hai sul mercato, quindi devi acquistare a prezzi più alti e vendere a prezzi più bassi, cioè i tuoi margini di profitto diminuiscono.

Quindi dove investono i maggiori investitori?

Se Buffett vuole distribuire $ 100 miliardi di capitale senza compromettere i prezzi delle sue azioni, non ci sono molte società diverse che può prendere in considerazione. Può scegliere Coke contro Pepsi, Goldman Sachs contro Bank of America, IBM contro Apple. E indovina quanti altri investitori di A-list stanno guardando quegli stessi titoli?

Una persona comune può guardare 5,000 azioni, ma Buffett può solo guardare 50. E sta guardando i 50 con più occhi su di loro.

I trader che generano enormi rendimenti annuali non sono limitati in questo modo. Oggi il mio più grande profitto è stato in un'oscura compagnia di spedizioni cinese. Non sei un normale nei titoli della CNBC? Questo perché potrebbe rientrare nella Coca-Cola cento volte e nessuno se ne accorgerebbe. Indovina quante persone con le abilità d'élite di Warren Buffett erano in competizione con me? Zero.

Quindi peggiora ancora!

Buffett ha 400 milioni di azioni di Coca-Cola. Ieri il titolo ha scambiato solo 22 milioni. Quindi, anche se potesse prendere ogni singola azione venduta, gli ci vorrebbe un mese per uscire dalla sua posizione. Alla sua portata, Buffett deve passare mesi o anni a mettere i suoi soldi in azioni, poi deve aspettare anni per fare una mossa, poi deve passare mesi o anni a uscire. E se mai si rivoltasse contro di lui, scusa, è bloccato a trattenere quel perdente.

Confrontiamolo con il tipo di negoziazione che produce rendimenti del 100% +. Dei miei 10 migliori scambi dell'ultimo anno, non ne ho tenuto uno solo per più di tre ore della giornata di trading. Durante la stesura di questo, Sprint e T-Mobile hanno avuto notizie e sono entrato e uscito da un'intera posizione in meno di sessanta secondi. Quindi Buffett non è solo vincolato ai 50 (circa) titoli più affollati sul mercato, ma il suo fondo è questo gigantesco gigante che non può fare una mossa prima che i trader che gestiscono denaro agile abbiano già registrato il loro profitto.

Ti garantisco che se Warren Buffett non fosse vincolato dalla scala, potrebbe aumentare le percentuali in modo altrettanto sfacciato quanto i commercianti come me. Preferisce guadagnare miliardi.

L'ottava meraviglia del mondo è l'interesse composto.

Eseguiamo alcuni numeri semplificati. Immagina che un trader di hotshot guadagni il 200% ogni anno sul suo conto da $ 1,000,000, il che sarebbe un livello di successo d'élite a dir poco. L'unica avvertenza è che deve trarre profitto ogni anno perché i commerci non possono aumentare ulteriormente. Guadagnerebbe $ 2 milioni all'anno - buoni soldi se riesci a trovarli. Dopo 30 anni avrebbe ottenuto $ 60 milioni di profitti totali.

Ora immaginiamo di aver investito quei soldi con Warren Buffett invece. Dì che invece del 200% può fare il 20%, ma può ridimensionarsi indefinitamente. Quel primo anno, un conto da $ 1,000,000 avrebbe dato il via a $ 200,000, solo una frazione del giorno di paga del trader di hotshot. Ma dopo 30 anni non avremmo $ 60 milioni. Grazie all'interesse composto, avremmo $ 250 milioni. E dove il trader di hotshot avrebbe $ 100 milioni dopo 50 anni, avremmo $ 9 miliardi!

Ora, potresti pensare: il trader non metterebbe quei profitti in eccesso in investimenti esterni e quindi alla fine avrebbe più denaro? Certo, assolutamente. Ma dove avrebbe investito quei soldi - il suo account o il fondo di Warren Buffett? Quindi chi è l'investitore migliore: il ragazzo con numeri più alti su un foglio delle statistiche, o il ragazzo con cui l'altro ragazzo vuole investire i suoi soldi?

Questa è la magia di interesse composto. Ed è ciò che rende il successo di Warren Buffett così incredibile: il 20% in grado di scalare batte il 200% che non può ridimensionarsi ogni volta.

Rosy Kadri
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